Entendiendo Menú Principal

El menú principal es donde accedes a las áreas principales del panel web de Hellotracks Business. Desde aquí puedes ir al seguimiento en tiempo real y al historial de ubicaciones, la gestión de tareas, la gestión del equipo, el análisis y los informes, los formularios, las alertas, los mensajes y la configuración.

Resumen del menú:

• Ubicación (Location) - Los datos de ubicación de tu equipo en En vivo, Historial de ubicaciones, Repeticiones y Mapa de calor.
• Despacho (Dispatch) - Crea, asigna y administra tareas para tu equipo de campo.
• Administrar (Manage) - Administra tus miembros, equipos, lugares y zonas.
• Análisis (Analyze) - Consulta Estadísticas, Informes, Hoja de tiempo, Registro de actividad y Fotos de tu equipo.
• Formularios (Forms) - Crea formularios para que tu equipo los complete.
• Alertas (Alerts) - Recibe avisos automáticos de eventos importantes.
• Mensajes (Messages) - Envía y lee mensajes de tu equipo.
• Configuración (Settings) - Tu configuración personal y de la empresa, API & Integraciones, facturación y soporte.

Ubicación

Los datos de ubicación de tu equipo en En vivo, Historial de ubicaciones, Repeticiones y Mapa de calor.

En vivo

Sigue a tu equipo en tiempo real en el mapa.

Paso 1: Ve a Ubicación (Location).

Paso 2: Selecciona En vivo (Live).

Historial de ubicaciones

Revisa dónde estuvo tu equipo. Campo (Field) muestra el día de todos de un vistazo, Día (Day) muestra el día de una persona parada por parada, desde que sale de casa hasta que vuelve, y Viajes (Trips) muestra los viajes y paradas en una tabla.

Paso 1: Ve a Ubicación (Location).

Paso 2: Selecciona Historial de ubicaciones (Location history).

Paso 3: Selecciona la fecha y un miembro del equipo.

Paso 4: Cambia entre Campo (Field), Día (Day) y Viajes (Trips).

Campo (Field)

Día (Day)

Viajes (Trips)

Repeticiones

Mira las repeticiones en 3D de los días de tu equipo que guardaste desde el Historial de ubicaciones, y las repeticiones nocturnas si las activaste en la configuración de la empresa.

Paso 1: Ve a Ubicación (Location).

Paso 2: Selecciona Repeticiones (Replays).

Mapa de calor

Visualiza el movimiento durante un periodo largo.

Paso 1: Ve a Ubicación (Location).

Paso 2: Selecciona Mapa de calor (Heat map).

Despacho

Crea tareas, sigue su avance y planifica rutas para tu equipo de campo.

Una tarea es un encargo que se realiza en una sola ubicación. Los administradores y operadores las asignan a los trabajadores, junto con la información necesaria para realizarlas. Para aprender a crear una tarea, haz clic aquí.

Paso 1: Ve a Despacho (Dispatch).

Paso 2: Selecciona Todas las tareas (All jobs) para ver todas, o Sin asignar (Unassigned) para las tareas que todavía no tienen a nadie.

Paso 3: Selecciona un miembro del equipo para ver su ruta del día.

Una ruta revisa su propio orden: cuando hay un orden mejor, lo indica debajo del día y puedes verlo antes de usarlo. Para saber más, haz clic aquí.

Administrar

Administra tus miembros, equipos, lugares y zonas.

Miembros

Agrega miembros y asígnales un rol: Administrador, Operador o Trabajador. Para conocer la diferencia entre los roles, haz clic aquí.

Paso 1: Ve a Administrar (Manage).

Paso 2: Selecciona Miembros (Members).

Equipos

Crea equipos con trabajadores y asigna operadores para administrarlos.

Paso 1: Ve a Administrar (Manage).

Paso 2: Selecciona Equipos (Teams).

Lugares

Registra los check-ins y check-outs de tu equipo en ubicaciones que visitan con frecuencia o donde realizan sus tareas.

Paso 1: Ve a Administrar (Manage).

Paso 2: Selecciona Lugares (Places).

Zonas

Define áreas más grandes en el mapa para check-ins y alertas.

Paso 1: Ve a Administrar (Manage).

Paso 2: Selecciona Zonas (Zones).

Análisis

Consulta Estadísticas, Informes, Hoja de tiempo, Registro de actividad y Fotos de tu equipo.

Estadísticas

Mira las métricas de desempeño de tu equipo, tus tareas y ubicaciones.

Paso 1: Ve a Análisis (Analyze).

Paso 2: Selecciona Estadísticas (Statistics).

Informes

Exporta distintos tipos de informes.

Paso 1: Ve a Análisis (Analyze).

Paso 2: Selecciona Informes (Reports).

Hoja de tiempo

Consulta las entradas y salidas de turno de tu equipo registradas en la app.

Paso 1: Ve a Análisis (Analyze).

Paso 2: Selecciona Hoja de tiempo (Timesheet).

Registro de actividad

Sigue todas las actividades de tu equipo, un día a la vez.

Paso 1: Ve a Análisis (Analyze).

Paso 2: Selecciona Registro de actividad (Activity log).

Fotos

Mira las fotos que tu equipo tomó en sus tareas, en lugares y en formularios.

Paso 1: Ve a Análisis (Analyze).

Paso 2: Selecciona Fotos (Photos).

Formularios

Crea formularios para que tu equipo los complete y vincúlalos a lugares y tareas.

Paso 1: Ve a Formularios (Forms).

Alertas

Configura alertas para recibir avisos automáticos de eventos importantes.

Paso 1: Ve a Alertas (Alerts) en la parte inferior del menú principal.

Mensajes

Envía y lee mensajes de tu equipo.

Paso 1: Ve a Mensajes (Messages) en la parte inferior del menú principal.

Configuración

Administra tu configuración y tus preferencias con estas opciones:

• Mi configuración (My settings): tu perfil y tus preferencias.
• Configuración de la empresa (Company settings): el perfil de la empresa, los permisos de los miembros y la configuración de tareas.
• API & Integraciones (API & Integrations): automatiza tareas en distintas plataformas, por ejemplo API, Google Calendar, Slack, etc.
• Help Center: guías detalladas y recursos para responder tus preguntas o pedir ayuda.
• Facturación (Billing): los datos de facturación de la cuenta de tu empresa.
• Cerrar sesión (Log out)

Menú de la cuenta

Haz clic en tu nombre arriba del menú principal para abrir el menú de la cuenta con Configuración de la empresa (Company settings), Facturación (Billing) y Cerrar sesión (Log out). Mientras tu empresa se está configurando, también muestra Configuración (Setup) con los pasos que ya hiciste: haz clic para volver a ver la tarjeta de configuración en el mapa.