Cómo: Crear una Tarea
Las Tareas son actividades o asignaciones que pueden enviarse a los miembros del equipo, generalmente implican acciones en lugares específicos como entregas, visitas de servicio o inspecciones. Las tareas pueden incluir detalles como instrucciones, fechas límite y formularios asociados, lo que permite al equipo gestionar, seguir e informar eficientemente sobre sus actividades en campo.
En Hellotracks Business, hay múltiples formas de crear una sola Tarea y nuestro objetivo es que tu equipo encuentre la manera más eficiente de generar una Tarea para ser asignada a su equipo.
Cómo Crear una Tarea Manualmente
Paso 1: Ir al menú Despacho, luego hacer clic en el botón + (Nueva Tarea).
Paso 2: Busca una dirección o un Lugar guardado anteriormente. Para obtener más información sobre los Lugares, haz clic aquí. Alternativamente, puedes seleccionar la ubicación directamente en el mapa.
Paso 3: Una vez que hayas confirmado la ubicación para la Tarea, puedes ingresar un título para ella. Esto es lo primero que verá tu Empleado en la aplicación móvil. Puedes usar los campos predefinidos o crear tus campos personalizados para agregar más detalles a la Tarea.
Cómo Crear una Tarea desde el Tablero del Miembro
Paso 1: Ir al menú Despacho.
Paso 2: Elige al miembro del equipo al que quieres asignar, luego haz clic en Agregar al Tablero.
Paso 3: Haz clic en el botón (+). O haz clic en Nueva tarea si aún no hay Tareas asignadas.
Paso 4: Selecciona Insertar nueva tarea. El mapa se mostrará para configurar la ubicación de la Tarea.
Step 5: Una vez que hayas confirmado la ubicación para la Tarea, puedes ingresar un título para ella. Esto es lo primero que verá tu Empleado en la aplicación móvil. Puedes usar los campos predefinidos o crear tus campos personalizados para agregar más detalles a la Tarea.
Cómo Crear una Tarea desde Plantillas
Paso 1: Ir al menú Despacho y seleccionar Plantillas.
Paso 2: Elige la plantilla para usar en la Tarea, luego haz clic en + Tarea y Crear.
Paso 3: Rellene cualquier detalle adicional o realice ajustes necesarios, luego haga clic en Guardar.
Cómo Crear una Tarea Importando
Paso 1: Ir al menú Despacho, luego hacer clic en Importar tareas.
Paso 2: Importa la información con una carga de archivo o copia/pega los datos directamente en la hoja de cálculo proporcionada.
Nota: Las plantillas están disponibles para descargar. Simplemente haz clic en la Información sobre plantillas.
Paso 3: Haz clic en Comenzar importación.
Cómo Crear una Tarea Usando Tareas Existentes
Paso 1: Ir al menú Despacho y seleccionar Todas las tareas, o selecciona un miembro del equipo cuya Tarea quieras copiar.
Paso 2: Haz clic en el título de la Tarea existente que deseas copiar.
Paso 3: Haz clic en el icono Duplicar Tarea, luego haga clic en Duplicar.
Paso 4: Rellene cualquier detalle adicional o realice ajustes necesarios, luego haga clic en Guardar.
Cómo Crear una Tarea en Slack
Paso 1: Ve a API y Integraciones desde Ajustes en la parte inferior del menú principal.
Paso 2: Haz clic en Add to Slack.
Paso 3: Su cuenta de Slack se abrirá automáticamente, asegúrese de haber iniciado sesión. De lo contrario, inicie sesión en su cuenta de Slack.
Paso 4: Permite a Hellotracks acceder a tu espacio de trabajo.
Paso 5: Ahora podrás crear Tareas directamente desde Slack. Selecciona un canal o un mensaje directo, haz clic en el icono de barra oblicua [ / ], y luego haz clic en New Job.
Paso 6: Ingrese toda la información necesaria para la Tarea, y haga clic en Guardar. La Tarea se creará en su cuenta de Hellotracks.
Alternativamente, puedes crear una Tarea con comandos de barra. Simplemente ingresa /job en el campo de mensaje y haz clic en Enviar.
Cómo Crear una Tarea vía Email
Puedes enviar un correo electrónico a job@mail.hellotracks.com lo cual creará automáticamente una nueva Tarea en Hellotracks.
El asunto del correo electrónico se convertirá en el nuevo título de la Tarea, y el contenido del correo electrónico se adjuntará a la Tarea recién creada.
Nota: El correo electrónico debe ser enviado por una dirección de correo electrónico verificada o la dirección verificada debe estar incluída en Cc. Puedes verificar el correo electrónico en la configuración de tu perfil. Para obtener más información sobre cómo gestionar tu perfil, haz clic aquí.
Cómo Crear una Tarea vía API
Paso 1: Ve a API y Integraciones desde Ajustes en la parte inferior del menú principal.
Paso 2: Habilita la API para la cuenta de tu empresa.
Para obtener más información, consulte la documentación de Hellotracks API aquí.
Cómo Crear una Tarea Usando el Asistente IA
Paso 1: Haz clic en el icono Abrir asistente IA en la esquina superior derecha.
Paso 2: Selecciona Asistente Despacho.
Paso 3: Ingresa tu solicitud en el cuadro de chat.
Nota: Para asegurarte de obtener el máximo provecho del Asistente de IA, es esencial escribir indicaciones efectivas como en los Ejemplos y Capacidades.