¿Cómo Establecer Formulario Predeterminado para un Lugar?
Esta guía explica cómo establecer formularios predeterminados para lugares. Así, los lugares nuevos reciben automáticamente los mismos formularios vinculados y los envíos se mantienen uniformes.
Nota: Los formularios en lugares vienen con el plan Dispatch.
Paso 1: Ve a Administrar (Manage) en el menú principal y selecciona Lugares (Places).
Paso 2: Haz clic en cualquier lugar en la lista. Se abre en el panel lateral a la derecha, junto al mapa.
Paso 3: Haz clic en la fila Formularios (Forms).
Paso 4: Elige de la lista los formularios que debe tener cada lugar nuevo.
Paso 5: Haz clic en Usar en lugares nuevos (Use for new places). Los formularios se guardan como predeterminados de inmediato.
Nota: Los formularios del lugar que abriste solo cambian si haces clic en Guardar (Save). Haz clic en Cancelar (Cancel) para dejar ese lugar como estaba.
Paso 6: A partir de ahora, cada lugar nuevo recibe estos formularios. En la tarjeta Nuevo lugar (New place), haz clic en Más detalles (More details) para verlos antes de crear el lugar. Para saber cómo crear un lugar, haz clic aquí.
