¿Cómo Crear Formularios?

Los Formularios (Forms) le permiten recopilar datos personalizados de los miembros de su equipo en el campo, adaptados a sus requerimientos. Cuando se vinculan a Lugares (Places) o Tareas (Jobs), los Formularios están disponibles en la aplicación móvil para que se completen, y los envíos se guardan en el panel web para su revisión y análisis.

Paso 1: Vaya a Perspectivas (Insights) desde el menú principal y luego seleccione la pestaña Formularios (Forms).

Paso 2: Haga clic en (+) Nuevo (+ New) para crear un Formulario.

Paso 3: En Propiedades del formulario, ingrese un Título (Title) y una Descripción (Description) opcional.

Paso 4: Agregue un campo haciendo clic en + Agregar campo arriba (+ Add field at top) o + Agregar campo abajo (+ Add field at bottom) en el panel lateral, o utilizando + Agregar campo (+ Add field) en la vista previa del móvil.

Paso 5: Elija el Tipo (Type): Sección (Section), Texto (Text), Párrafo (Paragraph), Número (Number), Decimal (Decimal), Casilla de verificación (Checkbox), Opción múltiple (Multiple choice), Menú desplegable (Dropdown) o Imagen (Image).

Paso 6: En Propiedades del campo, ingrese la Etiqueta (Label) y marque Campo obligatorio (Required) si el campo debe completarse antes del envío.

Paso 7: Haga clic en la pequeña X (small X) para cerrar el editor del campo y luego repita los Pasos 4 al 7 para cada campo adicional.

Paso 8: Para reordenar los campos, haga clic y arrastre el controlador de arrastre en la vista previa del móvil.

Paso 9: Para editar un campo, haga clic en el campo en la vista previa del móvil, realice los cambios y luego haga clic en la pequeña X (small X) para cerrar el editor del campo.

Paso 10: Para eliminar un campo, haga clic en el campo en la vista previa del móvil y luego haga clic en Eliminar campo (Delete field).

Paso 11: Una vez terminado, haga clic en Guardar (Save).