¿Cómo Crear, Editar e Importar Lugares?
Esta guía explica qué son Lugares y cómo crear, editar e importar ellos para el seguimiento y reporte basado en ubicación.
Tabla de Contenidos
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¿Qué son Lugares?
Los Lugares son ubicaciones específicas guardadas con un radio definido, como sitios de clientes, almacenes u oficinas. Permiten registros automáticos de entrada y salida cuando los miembros del equipo entran o salen de estas áreas predefinidas, facilitando un seguimiento y reportes precisos basados en ubicación.
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Crear un Lugar
Paso 1: Ve a Administrar (Manage) desde el menú principal, luego selecciona Lugares (Places).
Paso 2: Clic en + Crear Lugar (+ New Place).
Paso 3: Busca la dirección de la geovalla o selecciona la ubicación directamente en el mapa.
Paso 4: Arrastra el centro del círculo para mover el Lugar o arrastra desde los lados para cambiar el radio (es decir, el tamaño de la geovalla). Luego, haz clic en OK para crear.
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Editar un Lugar
Paso 1: Ve a Administrar (Manage) desde el menú principal, luego selecciona Lugares (Places).
Paso 2: Haz clic en el nombre del Lugar para abrir sus detalles. Actualiza el nombre, dirección, radio u otros detalles según sea necesario, luego haz clic en Guardar (Save).
Paso 3: Para editar detalles masivamente, selecciona uno o más Lugares y haz clic en Editar lugares (Edit places).
Paso 4: Actualiza el radio, color, detalles de contacto, campos personalizados, asignaciones de equipo o formularios vinculados según sea necesario, luego haz clic en Aplicar (Apply).
Paso 5: Selecciona uno o más Lugares y haz clic en Editar región (Edit region) para reposicionar y ajustar su radio en el mapa.
Arrastra el centro del círculo para mover el Lugar o arrastra desde los lados para cambiar el radio (es decir, el tamaño de la geovalla).
Consejo: Arrastra el borde derecho de la tabla de Lugares para ampliar el mapa mientras ajustas las regiones.
Luego, haz clic en Hecho (Done editing).
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Importar Lugares
Paso 1: Ve a Administrar (Manage) desde el menú principal, luego selecciona Lugares (Places).
Paso 2: Clic en Importar lugares (Import places).
Paso 3: Importa la información con una carga de archivo o copia/pega los datos directamente en la hoja de cálculo proporcionada.
Nota: Las plantillas están disponibles para descargar. Simplemente haz clic en la Información sobre plantillas (Info about templates).
Paso 4: Haz clic en Comenzar importación (Start importing).