¿Cómo crear una ruta recurrente?

Una ruta recurrente es una lista de paradas que se repite, por ejemplo todos los martes o el segundo lunes de cada mes. La configuras una sola vez y Hellotracks crea las tareas antes de cada fecha. Así aparecen solas en el tablero de Despacho y en la app móvil.

Todas las rutas recurrentes están en Despacho › Rutas recurrentes. Puedes crear una nueva de tres formas: repetir un día que ya planificaste, repetir un día pasado o empezar con una ruta vacía.

Opción 1: Repetir un día del tablero

Lo más rápido es planificar un día como siempre y después repetirlo.

Paso 1: En Despacho, haz clic en los tres puntos (⋮) arriba de la ruta de la persona y elige Repetir este día….

Paso 2: Se abre una nueva ruta recurrente con las paradas de ese día, en el mismo orden. Ya viene configurada para repetirse cada semana el mismo día, con la misma persona, a partir de la próxima vez que toque ese día. Las tareas del día que repetiste se quedan como están.

Paso 3: Revisa el nombre y la programación, y cámbialos si quieres. Luego haz clic en Guardar ruta recurrente, abajo.

Aquí ves los mismos pasos en un clip corto:

Opción 2: Repetir un día pasado

Paso 1: En Rutas recurrentes, haz clic en Repetir un día pasado….

Paso 2: Elige la persona y la fecha, y haz clic en Repetir este día…. La nueva ruta toma las tareas de ese día como paradas, igual que en la opción 1.

Opción 3: Empezar con una ruta vacía

Paso 1: En Rutas recurrentes, haz clic en + Nueva. También puedes hacer clic en Crear, arriba a la derecha, y elegir Ruta recurrente. Si todavía no tienes rutas recurrentes, haz clic en Empezar vacía.

Paso 2: Escribe arriba un nombre para la ruta.

Paso 3: En Programación, elige cuándo se repite la ruta; en Quién, quién la hace; y en Las tareas aparecen, con cuántos días de anticipación aparecen las tareas. Para saber más, consulta ¿Cómo programar una ruta recurrente con anticipación? y ¿Cómo asignar una ruta recurrente?.

Paso 4: En Paradas, escribe una dirección o un lugar en Agrega una parada: dirección o lugar y elígelo de la lista. Hazlo con cada parada.

• Para cambiar el orden, usa las flechas junto a la parada.
• Para quitar una parada, haz clic en ×.
• Para cambiar los detalles de una parada, como el tipo de tarea o el tiempo en sitio, haz clic en su nombre.

Paso 5: Haz clic en Guardar ruta recurrente.

Qué pasa después

• La ruta aparece en Rutas recurrentes con su próxima fecha.
• Hellotracks crea las tareas de la ruta por sí solo: durante la hora siguiente a guardarla y, desde ahí, antes de cada fecha (7 días antes, si no eliges otra cosa). Las tareas aparecen ese día en el tablero de Despacho y en la app móvil de la persona.
• Antes de guardar, Primeras fechas muestra cuáles son las primeras fechas y cuándo aparecen sus tareas. Después de guardar, Próximas fechas muestra las siguientes.

Nota: Puedes cambiar una ruta recurrente cuando quieras. Para ver cómo, consulta ¿Cómo editar una ruta recurrente?.