¿Cómo Integrar Con Zapier?

Esta guía explica cómo conectar Hellotracks con Zapier para automatizar los flujos de trabajo de tareas y miembros utilizando la aplicación de Hellotracks.

Paso 1: En Zapier, cree un nuevo Zap.

Paso 2: Seleccione si Hellotracks se utilizará como el Disparador (Trigger) o la Acción (Action).

El Disparador inicia el Zap, mientras que la Acción es lo que ejecuta Zapier después de que ocurre el disparador.

Paso 3: Busque Hellotracks y seleccione la aplicación de Hellotracks.

Paso 4: Elija el evento de disparador o acción de Hellotracks que desea utilizar.

Eventos de disparador (Trigger events):

• Tarea completada (Completed Job)
• Nueva tarea (New Job)
• Tarea actualizada (Updated Job)

Eventos de acción (Action events):

• Archivar tarea (Archive Job)
• Crear tarea (Create Job)
• Eliminar tarea (Delete Job)
• Actualizar tarea (Update Job)
• Encontrar tarea (Find Job)
• Encontrar miembro (Find Member)

Paso 5: Haga clic en Iniciar sesión (Sign in), o haga clic en Cambiar (Change) para seleccionar una conexión de Hellotracks diferente.

Paso 6: Ingrese su Clave API de Hellotracks, luego haga clic en Sí, continuar a Hellotracks (Yes, Continue to Hellotracks). Para aprender cómo obtener una clave API, haga clic aquí.

Paso 7: En la pestaña Configurar (Configure), ingrese los campos requeridos para el evento de disparador o acción de Hellotracks seleccionado. Estos campos cambiarán dependiendo del evento que seleccionó.

Consulte la sección "Requisitos de la operación" y "Notas de los campos" a continuación para conocer las operaciones y los formatos de los campos admitidos.

Paso 8: Haga clic en Continuar (Continue).

Paso 9: Haga clic en Probar paso (Test step) para probar el Zap.

Paso 10: Si la prueba es exitosa, haga clic en Publicar (Publish) para activar el Zap.

Requisitos de la operación

• Crear tarea (Create Job): Admite los siguientes campos: ID externo, Título, Dirección, Notas, Fecha de la tarea, Nombre de usuario del asignado, Prioridad (0-10), Nombre del contacto, Teléfono de contacto, Correo electrónico de contacto, Inicio de la ventana, Fin de la ventana.
• Actualizar tarea (Update Job): Requiere el ID de la tarea o el ID externo. Admite actualizaciones en los siguientes campos: Título, Dirección, Notas, Fecha de la tarea, Nombre de usuario del asignado, Prioridad (0-10), Nombre del contacto, Teléfono de contacto, Correo electrónico de contacto, Inicio de la ventana, Fin de la ventana.
• Archivar tarea (Archive Job): Requiere el ID de la tarea.
• Eliminar tarea (Delete Job): Requiere el ID de la tarea.
• Encontrar tarea (Find Job): Requiere el ID externo.
• Encontrar miembro (Find Member): Requiere el Correo electrónico, Nombre de usuario, Nombre o UID.

Notas de los campos

• ID externo (External ID)   : clave de deduplicación (dedupe key) externa opcional.
• Fecha de la tarea (Job Date)   : AAAA-MM-DD   , por ejemplo 2026-05-05    .
• Nombre de usuario del asignado (Assignee Username) : Nombre de usuario de Hellotracks, a menudo el correo electrónico del miembro o el nombre de inicio de sesión.
• Prioridad (0-10)   : número entero opcional del 0 al 10.
• Inicio de la ventana (Window Start)   y Fin de la ventana (Window End)   : HH:mm   , por ejemplo 09:00 .