Cómo: Adjuntar un Formulario a una Tarea

Hellotracks Business te permite crear formularios personalizados que pueden ser adjuntados a Tareas o Lugares para que tu personal de campo los complete.

Antes de adjuntar un formulario a una Tarea o Lugar, asegúrate de haber creado y guardado tu formulario. Para aprender cómo crear un formulario, haz clic aquí.

Paso 1: Crea una nueva Tarea o selecciona una Tarea existente.

Paso 2: Desde la visión general de la Tarea, selecciona Adjuntos.

Paso 3: Agrega el formulario en Formularios vinculados, luego haz clic en Guardar.

Paso 4: Revise las respuestas enviadas al formulario en Respuestas.

Paso 5: Para adjuntar el formulario a múltiples Tareas, selecciona las Tareas y haz clic en Editar tareas arriba. A continuación, ve a Todos los campos, agregar el formulario en Formulario vinculado y haz clic en Aplicar.