¿Cómo Mapear Campos De Casos De Salesforce A Tareas De Hellotracks?
Esta guía explica cómo mapear los campos de casos de Salesforce a los correspondientes campos de tareas en Hellotracks.
Antes de comenzar: Conecte Salesforce en Hellotracks para cargar los campos de casos de Salesforce disponibles para el mapeo. Para aprender cómo conectar Salesforce, haga clic aquí.
En esta guía:
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Administrar campos de casos de Salesforce
Paso 1: En Salesforce, haga clic en el ícono de engranaje y seleccione Configuración (Setup).
Paso 2: Vaya a Gestor de objetos (Object Manager).
Paso 3: En Búsqueda rápida (Quick Find), busque Caso (Case).
Paso 4: Haga clic en Campos y relaciones (Fields & Relationships).
Paso 5: Revise los campos de casos que desea utilizar para el mapeo. Haga clic en Nuevo (New) para agregar cualquier campo faltante.
Ejemplos de campos de casos predeterminados de Salesforce utilizados en Hellotracks:
- Asunto (Subject) - para el título de la tarea en Hellotracks
- Descripción (Description) - para la descripción / notas de la tarea en Hellotracks
- Nombre del contacto (Contact Name) - para el nombre del contacto de la tarea en Hellotracks
- Teléfono de contacto (Contact Phone) - para el teléfono del contacto de la tarea en Hellotracks
- Correo electrónico del contacto (Contact Email) - para el correo electrónico del contacto de la tarea en Hellotracks
Ejemplos de campos personalizados para crear:
- Dirección (Address) - para la dirección / ubicación de la tarea en Hellotracks
- Fecha de la tarea (Job Date) - para la fecha de la tarea en Hellotracks en formato AAAA-MM-DD
Paso 6: Vaya a Formatos de página de casos (Case Page Layouts) para agregar los campos de casos de Salesforce para Hellotracks que creó, ya sea modificando un formato existente o creando uno nuevo.
Si utiliza los Mensajes salientes (Outbound Messages) de Salesforce, asegúrese de que los campos utilizados para el mapeo también se agreguen a Campos seleccionados (Selected Fields) en la configuración del Mensaje saliente. Para aprender cómo agregarlos, haga clic aquí.
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Mapear campos de casos de Salesforce en Hellotracks
Paso 7: En Hellotracks, vaya a Ajustes (Settings) y seleccione API & Integraciones (API & Integrations).
Paso 8: En la sección de Salesforce, elija qué campos de casos de Salesforce deben completar cada campo de tarea de Hellotracks.
Paso 9: Haga clic en Guardar mapeos (Save mappings).
Una vez configurado, al crear o actualizar un caso en Salesforce se aplicarán los campos mapeados a la tarea en Hellotracks.
Si tiene preguntas o encuentra problemas con su integración de Salesforce, comuníquese con el soporte a través de support@hellotracks.com.