Cómo: Configurar un Informe Recurrente

Esta guía le muestra cómo automatizar su proceso de generación de informes. Configurar un informe recurrente le evita tener que generar manualmente el mismo informe una y otra vez. Puede enviar automáticamente datos clave de rendimiento a usted mismo o a su equipo en un horario regular.

Paso 1: Vaya a Informes desde la sección Análisis del menú principal.

Paso 2: Seleccione el tipo de informe que desea automatizar (ej., Trabajos, Ruta diaria) y haga clic en Configurar informe recurrente.

Paso 3: Filtre su informe 'Por miembros' o 'Por lugares' para seleccionar qué datos se incluyen en el informe, luego haga su selección y haga clic en Siguiente.

Paso 4: Elija la frecuencia de recurrencia del informe (Diaria, Semanal o Cada dos semanas), luego haga clic en Siguiente.

Paso 5: Seleccione el día específico de la semana en que desea que se cree el informe, luego haga clic en Siguiente.

Paso 6: Personalice las columnas del informe. Reordene, elimine o añada columnas para definir los datos incluidos en su informe, luego haga clic en Siguiente.

Paso 7: Elija su formato de salida preferido y luego haga clic en Siguiente.

Paso 8: Seleccione los miembros que deben recibir una notificación cuando se cree el informe, luego haga clic en Siguiente.

Paso 9: Ingrese un nombre descriptivo para su informe recurrente, luego haga clic en Guardar.