¿Cómo Configurar Un Informe Recurrente?

Esta guía explica cómo configurar un informe recurrente. Los informes recurrentes ayudan a reducir el trabajo manual repetitivo al programar informes para que se generen y envíen automáticamente en un horario diario, semanal o cada dos semanas. Para obtener detalles sobre cada tipo de reporte disponible, consulte Tipos de reportes.

Paso 1: Vaya a Análisis (Analyze) desde el menú principal y seleccione Reportes (Reports).

Paso 2: En Todos los reportes (All reports), seleccione el tipo de reporte que desea crear. Para obtener más información sobre cada tipo de reporte, consulte Tipos de Reportes.

Paso 3: Marque la casilla Repetir según programación (Repeat on a schedule).

Paso 4: Seleccione los miembros o lugares que desea incluir en el reporte usando el botón Seleccionar Miembros / Seleccionar Lugares, luego haga clic en Aceptar.

Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.

Paso 5: Seleccione el Formato (Format).

Los formatos disponibles varían según el tipo de reporte.

Paso 6: Personalice las Columnas (Columns) reordenándolas, renombrándolas o eliminándolas para definir los datos incluidos en su reporte.

Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.

Paso 7: En Seleccionar marco de tiempo (Select time frame), elija: Reporte diario (Daily report), Reporte semanal (Weekly report) o Reporte cada dos semanas (Every two weeks report).

Paso 8: Seleccione cuándo se creará el reporte (en Seleccionar día para crear):

• Para un reporte Diario, seleccione los días de la semana.
• Para un reporte Semanal, seleccione el día de la semana.
• Para un reporte Cada dos semanas, seleccione la fecha en que se creará el primer reporte. El día en que se crea la programación no se incluye.

Paso 9 (opcional): Seleccione el(los) miembro(s) que deben recibir la notificación cuando se cree el reporte.

Paso 10: Ingrese un Título (Title) para su reporte recurrente, luego haga clic en Guardar (Save).