¿Cómo Configurar Un Informe Recurrente?

Esta guía explica cómo configurar un informe recurrente. Los informes recurrentes ayudan a reducir el trabajo manual repetitivo al programar informes para que se generen y envíen automáticamente en un horario diario, semanal o cada dos semanas. Para obtener detalles sobre cada tipo de reporte disponible, consulte Tipos de reportes.

Paso 1: Vaya a Análisis (Analyze) desde el menú principal y luego seleccione la pestaña Reportes (Reports).

Paso 2: Seleccione Crear nuevos reportes (Create new reports) para crear un informe recurrente.

Paso 3: Elija un tipo de reporte. Para obtener más información sobre cada tipo de reporte, consulte Tipos de reportes.

Paso 4: Haga clic en Configurar informe recurrente (Setup recurring report).

Paso 5: Seleccione los miembros o lugares que desea incluir en el informe, luego haga clic en Aceptar (Accept) y en Siguiente (Next).

Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.

Paso 6: Seleccione el marco de tiempo (Diario, Semanal o Cada dos semanas), luego haga clic en Siguiente (Next).

Paso 7: Seleccione el día o días de la semana en que se creará el informe, luego haga clic en Siguiente (Next).

Paso 8: Personalice las columnas reordenándolas, renombrándolas o eliminándolas para definir los datos incluidos en su informe, luego haga clic en Siguiente (Next).

Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.

Paso 9: Confirme el formato, luego haga clic en Siguiente (Next).

Los formatos disponibles varían según el tipo de reporte.

Paso 10: Seleccione los miembros que deben recibir la notificación cuando se cree el informe, luego haga clic en Siguiente (Next).

Paso 11: Ingrese un título para su informe recurrente, luego haga clic en Guardar (Save).