Cómo Configurar Un Informe Recurrente

Esta guía le muestra cómo automatizar su proceso de generación de informes. Configurar un informe recurrente le evita tener que generar manualmente el mismo informe una y otra vez. Puede enviar automáticamente datos clave de rendimiento a usted mismo o a su equipo en un horario regular.

Paso 1: Vaya a Informes desde la sección Análisis del menú principal.

Paso 2: Seleccione el tipo de informe que desea automatizar (ej., Trabajos, Ruta diaria) y haga clic en Configurar informe recurrente.

Paso 3: Filtre su informe 'Por miembros' o 'Por lugares' para seleccionar qué datos se incluyen en el informe, luego haga su selección y haga clic en Siguiente.

Paso 4: Elija la frecuencia de recurrencia del informe (Diaria, Semanal o Cada dos semanas), luego haga clic en Siguiente.

Paso 5: Seleccione el día específico de la semana en que desea que se cree el informe, luego haga clic en Siguiente.

Paso 6: Personalice las columnas del informe. Reordene, elimine o añada columnas para definir los datos incluidos en su informe, luego haga clic en Siguiente.

Paso 7: Elija su formato de salida preferido y luego haga clic en Siguiente.

Paso 8: Seleccione los miembros que deben recibir una notificación cuando se cree el informe, luego haga clic en Siguiente.

Paso 9: Ingrese un nombre descriptivo para su informe recurrente, luego haga clic en Guardar.