¿Cómo Acceder y Descargar Reportes?
Los Reportes le permiten exportar datos para compartirlos, mantener registros o revisar la actividad en campo de su equipo, el rendimiento a lo largo del tiempo y la eficiencia operativa. Para obtener detalles sobre cada tipo de reporte disponible, consulte Tipos de reportes.
En Hellotracks Business, puede crear reportes de dos maneras:
- Reporte estándar (Standard report): cree y descargue un reporte inmediatamente.
- Reporte recurrente (Recurring report): cree un reporte programado que se genere y envíe automáticamente.
En esta guía:
Paso 1: Para acceder a los Reportes, vaya a Análisis (Analyze) desde el menú principal y seleccione la pestaña Reportes (Reports).
Crear un Reporte Estándar
Antes de comenzar: siga el Paso 1 al principio de esta guía para acceder a Reportes.
Paso 1: En Reportes, seleccione la pestaña Crear nuevos reportes (Create new reports) para crear un nuevo reporte.
Paso 2: Elija un tipo de reporte. Para obtener más información sobre cada tipo de reporte, consulte Tipos de reportes.
Paso 3: Haga clic en Comenzar (Start).
Paso 4: Seleccione los miembros o lugares que desea incluir en el reporte, luego haga clic en Aceptar (Accept) y en Siguiente (Next).
Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.
Paso 5: Seleccione las Fechas de inicio y fin para el reporte, luego haga clic en Siguiente (Next).
Paso 6: Personalice las Columnas reordenándolas, renombrándolas o eliminándolas para definir los datos incluidos en su reporte, luego haga clic en Siguiente (Next).
Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.
Paso 7: Confirme el Formato y haga clic en Descargar (Download).
Los formatos disponibles varían según el tipo de reporte.
Nota: Puede volver a descargar el reporte más tarde en la pestaña Reportes recientes (Recent reports).
Crear un Reporte Recurrente
Antes de comenzar: siga el Paso 1 al principio de esta guía para acceder a Reportes.
Paso 1: En Reportes, seleccione Crear nuevos reportes (Create new report) para crear un reporte recurrente.
Paso 2: Elija un tipo de reporte. Para obtener más información sobre cada tipo de reporte, consulte Tipos de reportes.
Paso 3: Haga clic en Configurar informe recurrente (Setup recurring report).
Paso 4: Seleccione los miembros o lugares que desea incluir en el reporte, luego haga clic en Aceptar (Accept) y en Siguiente (Next).
Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.
Paso 5: Elija la frecuencia (Diario, Semanal o Cada dos semanas), luego haga clic en Siguiente (Next).
Paso 6: Elija el día o días de la semana en que se creará el reporte, luego haga clic en Siguiente (Next).
Paso 7: Personalice las Columnas reordenándolas, renombrándolas o eliminándolas para definir los datos incluidos en su reporte, luego haga clic en Siguiente (Next).
Estas opciones varían según el tipo de reporte. Si no aparecen, omita este paso.
Paso 8: Confirme el Formato, luego haga clic en Siguiente (Next).
Los formatos disponibles varían según el tipo de reporte.
Paso 9: Seleccione los miembros que deben recibir la notificación cuando se cree el reporte, luego haga clic en Siguiente (Next).
Paso 10: Ingrese un Título para su reporte recurrente, luego haga clic en Guardar (Save).
Nota: Puede descargar el reporte recurrente más tarde en la pestaña Reportes recientes (Recent reports).