¿Cómo Conectar Elementos Del Tablero A Tareas De Hellotracks?
Hellotracks ayuda a los equipos a convertir el trabajo planificado en tareas de campo asignables y rastreables. Con la aplicación Hellotracks, los elementos del tablero se pueden conectar a las tareas de Hellotracks para que los detalles de la tarea, las asignaciones y las actualizaciones se mantengan alineados entre ambas plataformas.
Cada conexión de cuenta Business de Hellotracks utiliza un ID de tablero. Antes de comenzar, asegúrese de tener un rol de Administrador Business de Hellotracks, permiso para instalar aplicaciones en su espacio de trabajo de monday.com y un tablero con la información requerida de la tarea, como el título de la tarea, dirección, asignado y fecha de la tarea.
Una vez conectado, los usuarios pueden mapear las columnas del tablero a los campos correspondientes de la tarea de Hellotracks. Al crear un elemento del tablero, se sincronizará la información mapeada con Hellotracks. Al actualizar un elemento del tablero vinculado, también se aplicará la información mapeada a la tarea correspondiente de Hellotracks.
Después de instalar la aplicación Hellotracks, siga esta guía para encontrar su ID de tablero, conectar su tablero, mapear los campos requeridos, guardar sus ajustes y probar la sincronización creando o actualizando un elemento del tablero.
Vea una descripción general rápida de cómo los elementos del tablero se conectan a las tareas de Hellotracks.
En esta guía:
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Encuentre su ID de tablero
Paso 1: En monday.com, abra su tablero y copie el ID de tablero (Board ID) de la URL del tablero.
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Conectar en Hellotracks
Paso 2: En Hellotracks, vaya a Ajustes (Settings) y seleccione API & Integraciones (API & Integrations).
Paso 3: En la sección de monday.com, ingrese el ID de tablero (Board ID) que copió en el Paso 1.
Paso 4: Haga clic en Conectar (Connect).
Paso 5: Si se le solicita, instale la aplicación de Hellotracks en su espacio de trabajo de monday.com.
Paso 6: Autorice la aplicación de Hellotracks para completar la conexión.
¡Su espacio de trabajo de monday.com ahora está conectado a Hellotracks!
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Configurar el mapeo de campos
Paso 7: Una vez conectado, configure su Mapeo de campos para definir cómo las columnas del tablero se asignan a los campos de tareas de Hellotracks. Haga clic en + Añadir columna (+ Add column) para agregar cualquier columna faltante.
Ejemplos de campos mínimos requeridos:
- Tarea (Job) - para el título de la tarea en Hellotracks.
- Dirección (Address) - para la dirección / ubicación de la tarea en Hellotracks.
- Asignado (Assignee) - para el asignado de la tarea en Hellotracks basado en un miembro coincidente.
- Fecha de la tarea (Job date) - para la fecha de la tarea en Hellotracks en formato AAAA-MM-DD.
Paso 8: En Hellotracks, vaya a Ajustes (Settings) y seleccione API & Integraciones (API & Integrations).
Paso 9: En la sección de monday.com, elija qué columnas del tablero deben completar cada campo de tarea de Hellotracks.
Paso 10: Haga clic en Guardar ajustes (Save mappings).
Una vez configurado, al crear o actualizar un elemento en monday.com se aplicarán los campos mapeados a la tarea en Hellotracks.
Si tiene preguntas o encuentra problemas con su integración de monday.com, comuníquese con el soporte a través de support@hellotracks.com.