¿Cómo Crear una Tarea desde una Plantilla?
Esta guía te muestra cómo usar plantillas de tareas para crear tareas nuevas rápidamente. Al empezar con una plantilla, ahorras mucho tiempo al ingresar datos y los detalles quedan iguales cada vez. Es ideal para el trabajo que haces una y otra vez.
Paso 1: Ve a Despacho (Dispatch) y haz clic en + (Nueva tarea, New job) junto a las pestañas. Para agregar la tarea a la ruta de una persona, también puedes hacer clic en el + de su ruta.
Paso 2: En Plantillas (Templates), haz clic en la plantilla que quieres. También puedes escribir el nombre de la plantilla en la búsqueda.
Paso 3: La tarjeta se abre como Tarea nueva desde una plantilla (New job from a template). La fila Plantilla (Template) muestra de qué plantilla parte la tarea, y la dirección, el título, el tiempo en el sitio y la ventana horaria de la plantilla ya están completos.
Paso 4: Elige en Quién (Who) quién hace la tarea y en Cuándo (When) el día, y cambia lo demás que sea distinto. Luego haz clic en Crear tarea (Create job). Recién ahora se crea la tarea.
Paso 5: La tarea nueva se abre en el panel lateral junto al mapa, con los detalles de la plantilla. Para cambiar algo después, haz clic en su fila, por ejemplo Quién (Who). Cada cambio se guarda por separado, y Deshacer (Undo) lo revierte.
Nota: Para completar más antes de crear la tarea, como etiquetas o un formulario, haz clic en Más detalles (More details) en la tarjeta. La tarea se abre con todos sus detalles y se crea cuando haces clic en Crear tarea (Create job).
Nota: En Despacho (Dispatch) › Plantillas (Templates), al hacer clic en + Tarea (+ Job) junto a una plantilla y luego en Crear (Create), la tarea se crea de inmediato, sin la tarjeta, y se abre. Para saber cómo guardar una tarea como plantilla, haz clic aquí.